ENCAVIS AG f\u00fchrt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit in H\u00f6he von EUR 250 Millionen in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft durch<\/b><\/p>\n\n\n\n
Ver\u00f6ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596\/2014
17. November 2021 Ad-hoc-Mitteilung
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VER\u00d6FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, JAPAN ODER S\u00dcDAFRIKA ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERK\u00c4UFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT W\u00c4REN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERK\u00c4UFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND<\/p>\n\n\n\n
ENCAVIS AG f\u00fchrt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit<\/b> mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft in der H\u00f6he von EUR 250 Millionen durch<\/b><\/p>\n\n\n\n
Hamburg, 17. November 2021 – Der im SDAX gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003; Prime Standard; Ticker-Symbol: ECV, „Encavis<\/b>“ oder die „Gesellschaft<\/b>„) hat nachrangige Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die „Hybrid-Wandelanleihe<\/b>„) mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in Stammaktien der Gesellschaft in der H\u00f6he von EUR 250 Mio. unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktion\u00e4re erfolgreich platziert.<\/p>\n\n\n\n
Die Emittentin der Hybrid-Wandelanleihe ist die Encavis Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Encavis mit Sitz in den Niederlanden. Die Hybrid-Wandelanleihe wird von der Encavis unbedingt und unwiderruflich auf nachrangiger Basis garantiert.<\/p>\n\n\n\n
Die Hybrid-Wandelanleihe wurde bei internationalen institutionellen Anlegern platziert [und war mehrfach \u00fcberzeichnet].<\/p>\n\n\n\n
Der anf\u00e4ngliche Wandlungspreis wurde auf EUR 22,0643 je Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung.<\/p>\n\n\n\n
Im Zusammenhang mit der Platzierung haben sich Encavis und Encavis Finance B.V. eine Lock-up-Periode von 90 Tagen nach dem Valutatag vereinbart.
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\u00dcber die Encavis AG:<\/b> Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit f\u00fchrenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem „AA“-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den „Prime“- Status.<\/p>\n\n\n\n
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche B\u00f6rse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der f\u00fchrenden unabh\u00e4ngigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt die Encavis AG Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn L\u00e4ndern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Ertr\u00e4ge durch garantierte Einspeiseverg\u00fctungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmevertr\u00e4ge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazit\u00e4t des Encavis-Konzerns betr\u00e4gt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 <\/sub>pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.<\/p>\n\n\n\n