NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VER\u00d6FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, JAPAN ODER S\u00dcDAFRIKA ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERK\u00c4UFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT W\u00c4REN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERK\u00c4UFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.<\/p>\n\n\n\n
PRESSEMITTEILUNG<\/b><\/p>\n\n\n\n
Encavis AG platziert erfolgreich nachrangige Wandelanleihe in H\u00f6he von EUR 250 Mio.<\/b><\/p>\n\n\n\n
Hamburg, 17. November 2021 – Die im SDAX vertretene Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG („Encavis“ oder das „Unternehmen“; ISIN: DE0006095003; Prime Standard; Ticker-Symbol: ECV) hat erfolgreich eine unbefristete nachrangige Schuldverschreibung in H\u00f6he von EUR 250 Millionen mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in Inhaberstammaktien der Gesellschaft (die „Schuldverschreibung“) platziert. <\/b><\/p>\n\n\n\n
Der Emissionserl\u00f6s dieser erfolgreichen Platzierung wird zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien und Ma\u00dfnahmen im Rahmen des Wachstumsprogramms >>Fast Forward 2025<\/i>“ zur Steigerung der Kapazit\u00e4t auf 3,4 GW bis 2025 sowie f\u00fcr allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und kann nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) als „Eigenkapital“ verbucht werden. Kurzfristig verf\u00fcgbare Akquisitionen von bereits ans Netz angeschlossenen Wind- und Solarparks sollen das Wachstum des Erzeugungsportfolios aus den Strategischen Entwicklungspartnerschaften um weitere rund 350 Megawatt (MW) in den kommenden Monaten erg\u00e4nzen.<\/p>\n\n\n\n
„Zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie „>> Fast Forward 2025″ verf\u00fcgen wir \u00fcber eine Projektpipeline von Wind- und Solaranlagen mit einer Gesamterzeugungskapazit\u00e4t von mehr als 3,5 Gigawatt (GW), die wir mit Hilfe unserer strategischen Entwicklungspartner gesichert haben. Wir sehen aber auch bereits sehr kurzfristig Investitionsm\u00f6glichkeiten, f\u00fcr die wir die heute eingeworbenen Finanzmittel nutzen werden“, unterstrich Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die Wachstumsstrategie des Konzerns.<\/p>\n\n\n\n
Die Emittentin der Anleihe ist Encavis Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Encavis mit Sitz in den Niederlanden (die „Emittentin<\/b>„). Die Anleihen werden von der Encavis unbedingt und unwiderruflich auf einer nachrangigen Basis garantiert.<\/p>\n\n\n\n
Die Schuldverschreibungen haben keinen festen R\u00fcckzahlungstermin und sind bis zum zehnten Gesch\u00e4ftstag vor dem 24. November 2027 (der „erste R\u00fcckzahlungstermin<\/b>„) wahlweise in voll eingezahlte neue und\/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft („Stammaktien<\/b>„) wandelbar. Der anf\u00e4ngliche Wandlungspreis wird auf EUR 22,0643 festgesetzt, ein Aufschlag von 35% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP von EUR 16,3439) der Stammaktien auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung.<\/p>\n\n\n\n
„Wir freuen uns sehr \u00fcber die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihen bei internationalen institutionellen Investoren. Die Nachfrage der Investoren \u00fcberstieg das Transaktionsvolumen mehrfach – dies f\u00fchrte zu Topp-Konditionen, z.T. am unteren Ende der angebotenen Spannen, etwa eine Verzinsung von 1,875% p.a. und eine Pr\u00e4mie f\u00fcr den Wandlungspreis von 35% spiegeln das Standing der Encavis AG sowohl im Aktien- als auch im Anleihemarkt wider. Der Vorteil der gew\u00e4hlten Struktur besteht darin, dass die Anleihen nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS als Eigenkapital verbucht werden k\u00f6nnen und unsere Bilanz st\u00e4rken werden“, so Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG.<\/p>\n\n\n\n
Vom Tag der Begebung der Schuldverschreibungen bis zum Ersten R\u00fcckzahlungstag werden die Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz von 1,875% pro Jahr verzinst. Ab dem Ersten Neufestsetzungstag werden die Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz verzinst, der 10% \u00fcber dem geltenden 5-Jahres-EUR-Swapsatz liegt und danach alle f\u00fcnf Jahre neu festgesetzt wird. Die Zinsen sind halbj\u00e4hrlich nachtr\u00e4glich am 24. Mai und 24. November eines jeden Jahres zahlbar, beginnend am 24. Mai 2022. Encavis kann sich unter bestimmten Bedingungen daf\u00fcr entscheiden, alle oder einen Teil der Zinszahlungen, die auf kumulativer Basis zu zahlen sind, aufzuschieben. Eine solche Nichtzahlung von Zinsen stellt keinen Verzugsfall oder eine sonstige Verletzung der Verpflichtungen dar.<\/p>\n\n\n\n
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben und k\u00f6nnen von der Encavis erstmals mit Wirkung zum Ersten R\u00fcckzahlungstag und anschlie\u00dfend mit Wirkung zu jedem darauffolgenden Zinszahlungstag zu 100 % ihres Nennbetrags zuz\u00fcglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen und etwaiger ausstehender r\u00fcckst\u00e4ndiger Zinsen zur\u00fcckgezahlt werden. Die Encavis hat die M\u00f6glichkeit, die Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen jederzeit am oder nach dem 14. Dezember 2025 und vor dem Ersten R\u00fcckzahlungstag vorzunehmen. Die K\u00fcndigung der vorzeitigen Pflichtwandlung kann nur erfolgen, wenn der Aktienkurs w\u00e4hrend eines bestimmten Zeitraums an mindestens 20 von 30 aufeinander folgenden Handelstagen, die der K\u00fcndigung vorausgehen, 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder \u00fcberschreitet.<\/p>\n\n\n\n
BofA Securities und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners in Verbindung mit dem Angebot.<\/p>\n\n\n\n
Im Zusammenhang mit dem Angebot haben Encavis AG und Encavis Finance B.V. eine Lock-up-Periode von 90 Tagen nach dem Settlement vereinbart. Das Settlement des Angebots wird voraussichtlich am 24. November 2021 stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb eines Monats nach dem Settlement einen Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse (Open Market<\/i>) zu stellen.<\/p>\n\n\n\n
Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit f\u00fchrenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem „AA“-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den „Prime“- Status.<\/p>\n\n\n\n
\u00dcber die Encavis AG:<\/b>
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche B\u00f6rse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der f\u00fchrenden unabh\u00e4ngigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn L\u00e4ndern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Ertr\u00e4ge durch garantierte Einspeiseverg\u00fctungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmevertr\u00e4ge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazit\u00e4t des Encavis-Konzerns betr\u00e4gt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 <\/sub>pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.<\/p>\n\n\n\n