Corporate News<\/p>\n\n\n\n
Encavis st\u00e4rkt finanzielle Flexibilit\u00e4t durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung<\/strong><\/p>\n\n\n\n Hamburg, 15 April 2026<\/b> \u2013 Encavis, ein next\u2011generation Independent Power Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat die Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Encavis GmbH erfolgreich abgeschlossen. Damit st\u00e4rkt das Unternehmen seine Kapitalstruktur und schafft die Grundlage f\u00fcr den weiteren Ausbau seines Portfolios an Erneuerbaren Energien.<\/p>\n\n\n\n Die Refinanzierung umfasst ein Investment-Grade geratetes US Private Placement im Volumen von 485Mio.Euro, das bei ausgew\u00e4hlten institutionellen Investoren platziert wurde, eine syndizierte Kreditfazilit\u00e4t in H\u00f6he von rund 1,4Mrd.Euro sowie weitere bilaterale Avalkreditlinien. Mit dem US Private Placement hat Encavis erstmals den Markt f\u00fcr Privatplatzierungen im nordamerikanischen Raum erschlossen und damit sowohl die Finanzierungsbasis bei institutionellen Anlegern als auch das F\u00e4lligkeitsprofil der Unternehmensverbindlichkeiten erweitert. Die Transaktion wurde Ende Februar 2026 gepreist; KKR Capital Markets, Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank und CIBC Capital Markets fungierten als Berater und Arrangeure.<\/p>\n\n\n\n Die syndizierte Kreditfazilit\u00e4t umfasst ein endf\u00e4lliges Darlehen sowie eine revolvierende Kreditfazilit\u00e4t, welche Encavis Flexibilit\u00e4t gibt, um die robuste Projektpipeline sowie die laufende Akquisitionst\u00e4tigkeit umzusetzen. Das Refinanzierungspaket wurde von einer breit aufgestellten internationalen Kreditgebergruppe getragen, der sowohl bestehende Hausbanken als auch neue Finanzierungspartner angeh\u00f6rten.<\/p>\n\n\n\n Die Transaktion schafft eine solide Grundlage f\u00fcr die Umsetzung der strategischen Priorit\u00e4ten von Encavis. Dazu z\u00e4hlen insbesondere der weitere Ausbau der Erzeugungskapazit\u00e4ten aus erneuerbaren Energien, die Entwicklung von Batterie-Energiespeichersystemen sowie die konsequente Weiterentwicklung marktorientierter Optimierungsaktivit\u00e4ten in den europ\u00e4ischen Kernm\u00e4rkten. Gleichzeitig st\u00e4rkt die Refinanzierung die langfristige Ausrichtung des Unternehmens auf finanzielle Disziplin, operative Fokussierung und nachhaltiges Wachstum, indem sie die finanzielle Flexibilit\u00e4t erh\u00f6ht und die Kapitalstruktur weiter vereinfacht.<\/p>\n\n\n\n \u201eDie Refinanzierung auf Ebene der Encavis GmbH stellt einen wichtigen Schritt zum Abschluss der Transformation nach dem Eigent\u00fcmerwechsel dar und st\u00e4rkt unsere finanzielle Basis nachhaltig\u201c, sagte Mario Schirru, CEO von Encavis. \u201eDie ma\u00dfgeschneiderten Finanzierungsvereinbarungen optimieren unsere Unternehmensfinanzierung und Kapitalstruktur weiter. Damit schaffen wir die notwendige Flexibilit\u00e4t, um konsequent in Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie in integrierte Energiel\u00f6sungen zu investieren \u2013 mit einem klaren Fokus auf Wertsch\u00f6pfung und langfristige Stabilit\u00e4t.\u201c<\/p>\n\n\n\n Mit einem ausgewogenen Finanzierungsansatz und engen Beziehungen zu seinen Kreditgebern positioniert sich Encavis weiterhin als verl\u00e4sslicher Partner der Energiewende. Das Unternehmen unterst\u00fctzt die Bereitstellung bezahlbarer, sauberer Energie und treibt zugleich den Ausbau eines flexibleren und widerstandsf\u00e4higeren Energiesystems voran. ***<\/p>\n\n\n\n \u00dcber ENCAVIS<\/b><\/p>\n\n\n\n Encavis ist ein unabh\u00e4ngiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der n\u00e4chsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem erm\u00f6glicht und bezahlbare saubere Energie f\u00fcr Industriekunden bereitstellt.<\/p>\n\n\n\n Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freifl\u00e4chen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europ\u00e4ischen L\u00e4ndern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.<\/p>\n\n\n\n Dar\u00fcber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive M\u00f6glichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy st\u00e4rkt das Portfolio zus\u00e4tzlich als europaweit t\u00e4tiger Spezialist f\u00fcr technische Dienstleistungen f\u00fcr Photovoltaiksysteme.<\/p>\n\n\n\n Mit einer insgesamt installierten Leistung von rund 4,9 Gigawatt leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterst\u00fctzt die Erreichung der europ\u00e4ischen Klimaziele.<\/p>\n\n\n\n Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com<\/p>\n\n\n\n
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